A melhor decisão para o seu patrimônio é investir com quem você confia
Somos uma consultoria de investimentos independente, que atua com foco exclusivo em atingir os seus objetivos.
SOBRE NÓS
Fundada por Ricardo Zendron e Erondi Roveda,
A Costa Brava é uma
consultoria de investimentos.
Nossa missão é ser a principal referência em finanças e capacitar nossos clientes a tomarem as melhores decisões sobre seu patrimônio, por meio de um relacionamento pautado na confiança e transparência.
Taxas fixas
Modelo fee-based
Sem empurrar produtos
Transparência
Foco nos objetivos do cliente
Foco nos objetivos do cliente
Nossos diferenciais
“Fazemos do jeito certo: com ética, transparência e foco total nos objetivos do cliente”
Modelo fee-based
Não recebemos comissões. Nossas recomendações são baseadas nos interesses do cliente, sem taxas ocultas. Nossa remuneração aumenta apenas se o seu patrimônio aumentar.
Transparência
Prezamos por um relacionamento de confiança e transparência, visando uma parceria de longo prazo com cada cliente.
Independência
Oferecemos as melhores alternativas de investimentos, pois trabalhamos com várias instituições financeiras.
Equity
Disponibilizamos opções de investimentos em “ativos reais”
NOSSOS SERVIÇOS
Consultoria de investimentos
Análise de carteira
Consolidação patrimonial
Recomendações de investimentos
Acompanhamento estratégico
Planejamento financeiro
Análise de situação financeira
Análise patrimonial
Análise de estrutura familiar
Consolidação de dados
Recomendações financeiras
Planejamento sucessório
Acompanhamento estratégico
PRODUTOS
Balanço patrimonial pessoal
Aplicações em renda fixa
Aplicações em renda variável
Investimentos internacionais
Investimentos imobiliários
Revisão de dívidas
Sucessão patrimonial
NA PRÁTICA COMO TRABALHAMOS
Alinhamento
- Conhecer melhor sobre o investidor, entender seus objetivos e necessidades.
- Apresentação da Costa Brava e nossos serviços
- Alinhamento dos próximos passos
Avaliação 360°
- Análise dos dados coletados
- Elaboração de estratégia personalizada de acordo com os objetivos do investidor
Recomendações
- Apresentação da análise dos dados e estratégias elaboradas
- Apresentação das recomendações
- Envio dos contratos de serviços
Implementação
- Alinhamento das expectativas
- Assinatura dos contratos de serviços
- Implementação das recomendações
Monitoramento & acompanhamento
- Reuniões periódicas a cada 30 dias
- Contato frequente para identificar oportunidades
- Acompanhamento das implementações
- Esclarecimento de dúvidas
- Realinhamento em caso de mudanças de objetivos
VANTAGENS
Somos diferentes do modelo tradicional
Não recebemos comissões
Trabalhamos com várias instituições financeiras
Trabalhamos para o cliente, não para a corretora
Consolidamos carteira de todas as instituições
Sem conflito de interesses
Proporcionamos cashback para clientes
Oportunidade de investimento em ativos reais “Equity”
Invista por onde quiser
Somos uma consultoria independente, trabalhamos com as melhores instituições financeiras.
e muitas outras…
Surgimento de corretoras
- Plataforma aberta de investimentos
- Comissão sobre a venda de produtos
Consultoria "lado a lado"
- Transparência
- Relação de confiança
- Sem conflito de interesses
- Sem comissões
- Planejamento Financeiro
O MUNDO ESTÁ EVOLUINDO
Estados Unidos
Inglaterra
Holanda
Austrália
Resultados Comprovados
Segundo pesquisa do Royal Bank of Canada, investidores que contaram com o auxílio de um consultor por mais de 15 anos apresentaram um patrimônio 4x maior que os investidores 100% independentes.
Nossa performance & crescimento
Ao longo de 4 anos, atingimos importante
crescimento e chegamos a 244MM de AUC.
