Nossa missão é ser a principal referência em finanças e capacitar nossos clientes a tomarem as melhores decisões sobre seu patrimônio, por meio de um relacionamento pautado na confiança e transparência.
“Fazemos do jeito certo: com ética, transparência e foco total nos objetivos do cliente”
Modelo fee-based
Não recebemos comissões. Nossas recomendações são baseadas nos interesses do cliente, sem taxas ocultas. Nossa remuneração aumenta apenas se o seu patrimônio aumentar.
Transparência
Prezamos por um relacionamento de confiança e transparência, visando uma parceria de longo prazo com cada cliente.
Independência
Oferecemos as melhores alternativas de investimentos, pois trabalhamos com várias instituições financeiras.
Equity
Disponibilizamos opções de investimentos em “ativos reais”
NOSSOS SERVIÇOS
Consultoria de investimentos
Análise de carteira Consolidação patrimonial Recomendações de investimentos Acompanhamento estratégico
Planejamento financeiro
Análise de situação financeira Análise patrimonial Análise de estrutura familiar Consolidação de dados Recomendações financeiras Planejamento sucessório Acompanhamento estratégico
PRODUTOS
Balanço patrimonial pessoal
Aplicações em renda fixa
Aplicações em renda variável
Investimentos internacionais
Investimentos imobiliários
Revisão de dívidas
Sucessão patrimonial
NA PRÁTICA COMO TRABALHAMOS
VANTAGENS
Somos diferentes do modelo tradicional
Não recebemos comissões
Trabalhamos com várias instituições financeiras
Trabalhamos para o cliente, não para a corretora
Consolidamos carteira de todas as instituições
Sem conflito de interesses
Proporcionamos cashback para clientes
Oportunidade de investimento em ativos reais “Equity”
Invista por onde quiser
Somos uma consultoria independente, trabalhamos com as melhores instituições financeiras.
e muitas outras…
O Sistema financeiro está mudando
O MUNDO ESTÁ EVOLUINDO
Estados Unidos
Aproximadamente 90%
do modelo é em fee-based.
Inglaterra
Comissões em produtos financeiros são proibidas desde 2012.
Holanda
Restrição sobre comissões desde 2013.
Austrália
Restrições e
proibições sobre
comissões desde 2013.
Costa Brava
Consultoria independente sem conflitos de interesse.
Resultados Comprovados
Segundo pesquisa do Royal Bank of Canada, investidores que contaram com o auxílio de um consultor por mais de 15 anos apresentaram um patrimônio 4x maior que os investidores 100% independentes.
Nossa performance & crescimento
Ao longo de 4 anos, atingimos importante crescimento e chegamos a 244MM de AUC.